Growth Buyout
成長ポテンシャルを有する中堅中小企業に
伴走するパートナー
We Move to
the Next Buyout
弊社は、バイアウト投資の中でも、成長にフォーカスした「グロース・バイアウト」戦略を手掛けております。
成長ポテンシャルを秘めた中堅・中小企業を投資対象とし、事業戦略の策定から最適な資本政策の実行まで、真のパートナーとして伴走支援し、企業価値の極大化を実現します。
我々の特徴
企業の「成長」にフォーカスした投資戦略
一般的なバイアウトファンドが安定的なキャッシュフローを創出する成熟企業を対象にするのに対し、弊社は成長志向の企業への資本参加を基本戦略としております。
充実した経営支援体制
投資先企業の成長をともに実現し、その成長から得られるリターンの一部を享受させて頂くという投資方針のもと、成長に資するご支援をいたします。常駐を含むハンズオン体制で、経営陣が取り組む課題に対して、徹底的に伴走支援いたします。
投資方針
投資規模など
- 取得シェア ： 51% ～ 100%（マジョリティ）
- 投資金額 ： 5～15億円 / 社
- EBITDA ： 1～10億円 程度
我々のソリューション
- 事業承継に伴う株式譲渡
- 上場企業などからの事業カーブアウト
- 投資後のグロース支援を前提とする株式譲受
- VC等の複数の既存株主からの株式譲受
投資設計の特徴
- SO（ストックオプション）設計：役職員へSOを発行し、企業価値向上に向けた経営陣・従業員との利益の一致（アラインメント）を強化します。
- 再出資スキーム：弊社が資本参画した後も、創業者オーナー様に経営陣として引き続きコミットいただき、再出資いただくスキームです。
WMパートナーズが伴走し、企業価値がさらに高まった段階で共に次のステージへ引き継ぐ（Exit）ことで、オーナー様の総リターンを最大化します。 - 追加成長投資：最初の株式譲受と併せて、同業他社や周辺領域のM&A（ロールアップ）を進めるための成長資金の提供を行います。
経営支援
企業の成長を実現させるために、経営陣が取り組むべき重要課題に対して、弊社の投資チームと投資先支援チームが連携し、ハンズオンで支援いたします。
これまで10年超の投資実績において、以下のような課題に対する支援の実績がございます。
運用ファンド
| 名称 | WMグロース５号 投資事業有限責任組合 | WMグロース４号 投資事業有限責任組合 |
|---|---|---|
| 運用期間 | 2022年7月〜2032年6月末（10年） | 2017年11月〜2025年9月末（8年） |
| 出資総額 | 121億円 | 106億円 |
| 主な出資者 | 日本政策投資銀行、中小企業基盤整備機構、中央金法、地方銀行、事業会社 | 日本政策投資銀行、中小企業基盤整備機構、中央金法、地方銀行、事業会社 |
| 投資戦略 |
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投資実績企業
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山王テック株式会社
モビリティ領域における研究開発の設計・CAE解析・3Dモデリングなどのサポート
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株式会社アニポス
ペット保険ペット保会社向け基幹業務システム、ペット保険ラクラク請求アプリの開発
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株式会社ハット・トリック
フルーツタルト専門店「ア・ラ・カンパーニュ」の展開
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株式会社ファンくる
顧客満足度向上プラットフォーム「ファンくる」を運営するSaaS企業
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上本町どうぶつ病院株式会社
地域の動物医療を支える中核病院（1.5次診療動物病院）
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グリーンオン株式会社
GPSを活用したゴルフウォッチの開発・製造・販売
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たびスル株式会社
介護施設・学童施設向けおやつ定期宅配サービス
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日本鞄材株式会社
高品質スーツケースレンタルサービス（EC）「R&Y RENTAL」 を運営
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ソノーラーテクノロジー 株式会社
無響室・無響箱・防音室等のファブレスメーカー
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日本インプラント株式会社
インプラント治療に関する情報提供、歯科医院のマーケティング支援
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株式会社HRプロデュース
保育士向けの人材紹介をサポートする「保育の教科書」サイトの運営、及びHRやそのほか事業領域における人材紹介事業の展開
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